1. The Allergies - Every Trick in the Book (3:07)
2. Popa Chubby - Can I Call You My Friends (3:51)
3. Sarah Vaughan Mama (2:34)
4. SefiZisling – Happy Solar Return (9:08)
5. Cuarteto Tafi - El Canto Del Sur (3:46)
6. Bel Air De Forro - Bel Air De Forro / Elle danse (3:18)
7. Ko Shin Moon Olou La Emmou feat. Mouna Hawa (3:45)
8. Djely Tapa - Départ pour lune (3:27)
9. Labelle Soul Introspection (feat. Prakash Sontakke) (6:16)
10. Antoine Rozé & Antoine Morin & Stéphane Noël - MORNING STROLL (4:03)
11. lord of the underground tic toc (3:36)